Dodávateľský reťazec spoločnosti Tesla čelí ťažkostiam a zvráteniu

Elon Musk sa vracia k Big Shot! Dodávateľský reťazec spoločnosti Tesla čelí ťažkostiam a zvráteniu

 

Dnes existuje príliš veľa pozitívnych správ a sentiment na trhu sa jasne odrazil . globálne akciové trhy, ktoré zažili prudký nárast, pričom A-Shares tiež stúpal o viac ako 1%a dosiahol 3400 bodov .

Vyberme si tých troch najdôležitejších, o ktorých by sme mali hovoriť:

 

Prvým článkom je komplexné prímerie medzi Iránom a Izraelom .

 

Včera Irán a Izrael, ktorí bojovali temným a nemilosrdným spôsobom, dosiahli dohodu o „komplexnom a dôkladnom prímernom“ pod tlakom Spojených štátov dnes .

 

Dramatické zmeny prišli príliš rýchlo, do bodu, keď sa všetky sektory ako energia, preprava, dividendy a zlato, ktoré nedávno vzrástli, sa predali .

 

S zmiznutím neistoty sa na trh zaplavili rôzne fondy, ktoré vedú k nárastu A do nárastu objemu . počas celého dňa sa index Shanghai Composite zvýšil o 1 . 15%, index chinext sa zvýšil o 2 {6} o 2} o 2 {6} o 2 {6} o 2 {6} o 2} o 2 {6} o o 2} o 1 {{.50+3.65%. Vysoko rizikové technologické zásoby naďalej viedli cestu v zisku.

 

Druhou pozitívnou správou je, že Federálny rezervný systém vydala signál pre ďalšie stretnutie na zníženie úrokových sadzieb .

 

Oficiálna webová stránka Federálneho rezervného systému vydala posledný prejav s názvom „Neočakávané zmeny politiky a neočakávané dôsledky“, napísané novo menovaným podpredsedom Federálneho rezervného systému, Bauman .

 

Reč jasne uvádza: „Ak inflačné tlaky zostávajú zvládnuteľné, podporujem znižovanie miery politiky už v nasledujúcom stretnutí, aby som ich priblížil k neutrálnym úrovniam . '.

 

Toto je dôležitý posun signálu a prvé vyhlásenie o možnom znížení úrokovej sadzby, ktorú doteraz Federálny rezervný systém doteraz tento rok .

 

Ako je dobre známe, nárast trhu A-Share, ktorý sa začal 24. septembra minulého roka, bol spôsobený prepadom likvidity, ktorý bol založený na prvom úrokovom znížení Federálneho rezervného systému v polovici septembra minulého roka .

 

Akonáhle sa obnoví cyklus zníženia úrokových sadzieb, trhová likvidita bude ďalej záplavou a očakáva sa, že podpora akcií A dosiahne vyššiu úroveň .

 

To je tiež dôležitý dôvod, prečo sa sentiment trhu dnes stal optimistickým . V dôsledku toho, diverzifikované financie, cenné papiere, poistenie a ďalšie sektory zaznamenali nárast približne 3%.

 

Tretia pozitívna správa je, že autonómne taxík Tesla Robotaxi oficiálne debutoval .

 

Aj keď spoločnosť Tesla nasadila iba 10 Taxíkov Robotaxi v prvý deň, zostáva dôležitým míľnikom v komerčnej histórii autonómnych taxíkov v Spojených štátoch .

 

Táto pozitívna správa viedla v pondelok cena akcií spoločnosti Tesla na Soar 8 . 23% a tiež posilnila motor A-Shares 'Motor {{}}%, batéria +5.15%, automatické časti {+4.14% a ďalšie sektory.

 

Pretože Lao MA sa stiahla z americkej politickej arény a vrátila sa do podnikového riadenia, je zrejmé, že nové akcie spoločnosti Tesla sa výrazne zrýchľujú a rôzne obchodné línie sa ticho snažia .

 

Najprv urýchlite pristátie produktu .

 

Projekt autonómneho taxíka, pôvodne plánovaný na pristátie v roku 2026, bol teraz postúpený do júna 2025 a sľubuje dosiahnutie výrobnej kapacity jedného milióna vozidiel od 2026.

 

Ďalšie zameranie - Projekt modelu základnej úrovne sa tiež zrýchľuje a bolo oznámené, že sa začne na trhu juhovýchodnej Ázie vo štvrtom štvrťroku tohto roku .

 

Nový model môže byť pomenovaný model Q/Model 2 a očakáva sa, že bude ocenený na 15 000 až 20000 dolárov, čo je významný pokles o viac ako polovicu v porovnaní s počiatočnou cenou 44 000 dolárov pre súčasný najpredávanejší model 3 na trhu v USA .

 

To má veľký význam pre Tesla, aby vstúpil na trh s potápaním a dosiahol druhé kolo rozšírenia predaja .

 

Po druhé, existuje aktualizácia v oblasti technologického výskumu a vývoja .

 

Projekt Humanoid Robot Optimus zmenil svojho vodcu Eluswamiho v polovici júna a nový úradník prevzal tri hlavné úlohy, čím sa významne prispôsobil stratégii výskumu a vývoja .

 

Vyžaduje, aby posilnil integráciu hardvéru a veľkých modelov AI, a nie iba zníženie technických štandardov v snahe o hromadnú výrobu .

 

V krátkodobom horizonte ide o nevýhodu pre humanoidné roboty, pretože výrobné plány boli odložené ., z dlhodobého hľadiska to môže byť začiatok inej technologickej revolúcie .

 

Okrem toho spoločnosť Tesla v tomto roku reštartovala aj svoje samostatne rozvinuté čipy FSD s cieľom dosiahnuť 300% zvýšenie autonómneho riadenia výpočtovej sily do konca 2025.

 

Všeobecne sa verí, že autonómne jazdy a humanoidné roboty sú budúcnosťou, že Tesla silne stávkuje na ., ak dokáže udržať svoje technologické vedenie, pomôže mu ďaleko prekonať svoju súčasnú obchodnú fantáziu .

 

Tesla zažila obchodný boj v prvej polovici tohto roka, ale teraz s návratom starého koňa a drastickou reformou a zrýchlením obchodnej línie dodávateľský reťazec A-Share Tesla tiež dosiahol čas prehodnotenia hodnoty .

 

Dnes sa zameriame na analýzu základných cieľov dodávateľského reťazca spoločnosti Tesla .

 

1. catlanchuang Electronics .

 

Spoločnosť je hlavným príjemcom autonómneho riadenia projektu Tesla .

 

Autonómna technológia jazdy spoločnosti Tesla prijíma čisté vizuálne riešenie a vo veľkej miere sa spolieha na vysokú presnosť šošoviek .

 

Spoločnosť spolupracuje s Teslom v oblasti šošoviek v aute od roku 2017 a jej vyvinuté šošovky pre monitorovanie automobilov, predné pohľady ADA, monitorovanie slepých bodov atď.

 

Od roku 2025 sa spoločnosť stane prvým dodávateľom šošoviek Tesla, ktorý predstavuje viac ako 60% podielu na trhu a certifikuje platformu Tesla HW4 . 0 s mierou výnosu šošovky 99,5%.

 

V nasledujúcom jednom alebo dvoch rokoch, keď spustí modely na základnej úrovni, ak sa ročný predaj spoločnosti Tesla môže zvýšiť o 20% -30%, na základe 2 {{{}} 5 miliónov vozidiel a 60% podielu dodávateľského reťazca spoločnosti, samotný obchod s fotoaparátmi bude mať výnos {5} milión Yuan.

 

Ak pridáme stupnicu nasadenia 1 milión autonómnych taxíkov, zodpovedajúca elasticita rastu príjmov kamery dosiahne 1.1-1.25 miliardu .

 

2. horná skupina .

 

Spoločnosť je najväčším partnerom spoločnosti Tesla v Číne a poskytuje rôzne komponenty, ako sú systémy podvozku, tlmiče nárazov a interiérové ​​funkčné časti . Je to tiež výrobca zostáv otočných/lineárnych ovládačov a môže poskytnúť integrované riešenia pre humanoidné roboty, ako sú motory, reduktory a skrutky.}

 

To znamená, že niekoľko hlavných obchodných segmentov spoločnosti Tesla môže byť vybavené podpornými produktmi spoločnosti Top Group, ktorá je hlboko zviazaná .

 

Pred rokom 2023 predstavovali príjmy skupiny Topu od spoločnosti Tesla približne 40%.

 

Avšak s predajom spoločnosti Tesla v roku 2024 a Q1 tohto roku, ako aj výrazným nárastom príjmov z podnikov, ako sú Serys, príjmy spoločnosti z spoločnosti TESLA sa znížili na približne 30%.

 

V tomto roku bude do prevádzky uvedená továreň spoločnosti Ningbo spoločnosti Ningbo s plánovanou ročnou výrobnou kapacitou 1 milión súborov robotických ovládačov {. Integruje komponenty, ako sú planétové valcové skrutky a bezrámové motory krútiaceho momentu a dostalo predbežné objednávky od spoločnosti Tesla, aby sa prispôsobili optimálnym kĺbom nôh .}}}}}}}}}}}}}

 

3. Xusheng Corporation .

 

Spoločnosť je jedným z najdlhšie zavedených partnerov spoločnosti Tesla v Číne s históriou viac ako desať rokov od 2013.

 

V prvých dňoch spoločnosť dodávala hlavne časti zliatiny hliníka spoločnosti Tesla a neskôr sa postupne rozširovala na komponenty základných systémov, ako sú prenosové systémy, batériové systémy a systémy zavesenia .

 

V posledných piatich rokoch si príjmy spoločnosti Tesla udržiavali dlhodobý podiel viac ako 40%, pričom najvyšší dosah okolo 60%.

 

4. World Fortune Circuit .

 

Spoločnosť sa stala dodávateľom PCB pre spoločnosť TESLA v roku 2015 a postupne rozširovala svoju spoluprácu na nabíjacie stanice spoločnosti Tesla, projekty na skladovanie energie, elektrické vozidlá tri elektrické systémy, superpočítače a humanoidné roboty .

 

Napríklad doska Dojo SuperComputer PCB nezávisle vyvinutá spoločnosťou Tesla, hlavnej riadiacej dosky Storage Energy Storage System nezávisle poskytovaná spoločnosťou TESLA a kontrolná doska a energetická doska vyvinutá v spojení s robotom TESLA Optimus Humanoid Robots .

 

V súčasnosti Tesla prispieva 20% z príjmov spoločnosti PCB spoločnosti, čo predstavuje približne 7% z celkových výnosov .

 

Celkový podiel nie je príliš vysoký, ale rozvoj rozvíjajúcich sa podnikov spoločnosti Tesla má významný vplyv na spoločnosť .

 

5. Sanhua Intelligent Control .

 

Spoločnosť sa stala v roku 2017 dodávateľom komponentov tepelného riadenia pre spoločnosť TESLA a poskytovala komponenty, ako je tepelná správa batérie a manažment motora .

 

V posledných dvoch rokoch spoločnosť ďalej rozšírila svoje podnikanie na humanoidné roboty, rozvíjala zostavy rotačného ovládača pre optimus, integráciu planétových valcových skrutiek (Precision 0 . 1 mm) a šiestich senzorov sily osi s jednou jednotkovou hodnotou prekročenou 5000 juanov.

 

V apríli 2023 inteligentná kontrola spoločnosti Sanhua spoločne investovala so spoločnosťou Green Harmonic do vytvorenia továrne spoločného podniku v Mexiku so zameraním na výskum a výrobu harmonických reduktorov {. Plánovaná ročná výrobná kapacita je 500 000 sadov akčnýchtorov a očakáva sa, že bude mať viac ako 50% v dodávateľskom reťazci spoločnosti TESLA {}}2027. {4} {}} {}} {} {}} {}

 

Okrem toho spoločnosť Sanhua Holdings založila spoločný podnik s technológiou Fengqiao na vývoj motorov s dutím pohárom na použitie v Tesla Optimus Dexterous Hands .

 

Celkovo je investícia spoločnosti do humanoidných robotov spoločnosti Tesla významná a v posledných rokoch sa spolupráca stáva stále hlbšie do hlavných technologických oblastí .

 

6. Green Harmonics .

 

Spoločnosť je popredným domácim harmonickým reduktorom a tiež druhým hlavným dodávateľom harmonických reduktorov robota Tesla Humanoid Robot .

 

Začínajúc od roku 2024 sa začne doručenie vzorky v malom rozsahu a v roku 2025 sa podpíše oficiálny poradie 10000 sád, pričom čiastočné doručenie je dokončené v druhom štvrťroku 2025.

 

Medzi spoločnosťou a japonským vodcom Hamonaco stále existuje technologická priepasť, ale priepasť sa rýchlo zúži . Výhodou je cena, ktorá je asi 85% ceny Hamonaca .

 

Tesla prijíma stratégiu zmiešaného použitia a očakáva sa, že dodávka Hamernaco bude viac ako dvojnásobná stratégia zelenej harmonickej .

 

7. Mingzhi Electric Appliances .

 

Spoločnosť poskytuje motory s dutým pohárom pre roboty Tesla Optimus pre ich obratný systém pohonu rúk .

 

V roku 2023 Mingzhi Electric získal testovaciu spätnú väzbu o vzorkách motorov s dutým pohárom Tesla a následne nadviazal kooperatívny vzťah .

 

Motor dutého pohára je základnou súčasťou obratnej ruky s hodnotou jedného prsta asi 2000 juanov a celkom viac ako 40000 juanov pre ruky jedného robota .

 

8. jiangsu leili a dingzhi technológia .

 

Jiangsu Leili sa stala dodávateľom lineárnych ovládačov (skrutky) a motorov s dutým pohárom pre roboty humanoidov Tesla prostredníctvom svojej dcérskej technológie Dingzhi .

 

V súčasnosti sú obaja vo fáze testovania vzoriek a ponuky malého rozsahu a očakáva sa, že budú dokončené na hromadnú výrobu v treťom štvrťroku .